Элизабет намерена написать для журнала статью о крупной "шишке", замешанной в сексуальном скандале. Для этого она направилась из Лос-Анжелеса, где она живёт, в Сан-Франциско. Интервью с героем статьи не удалось, он отказался отвечать на вопросы. Отправилась в гостиницу. Там она столкнулась с женщиной, с которой познакомилась в самолёте. Энн с кавалером, но это, как она сказала, не муж. После совместного ужина в ресторане отправились по номерам. Энн начала любовные игры с Бобом уже в коридоре. Элизабет возбудилась. Прошло несколько дней. Элизабет переживает неудачу со статьёй, редактор сомневается в её профессиональной пригодности. Муж предлагает найти работу в другом издании. Но Элизабет не хочет разрывать с журналом, - по её мнению там лучший редактор в городе. После неприятного разговора с мужем раздался звонок. Это Энн. Элизабет, извинившись за вопрос, поинтересовалась, а есть ли у Энн другие любовники, кроме Боба. Та ответила, что нет. Более того, она сама до конца не понимает, почему решила изменить мужу. Элизабет пришла идея написать статью о драме падения, о чувстве вины, об отвращении к самой себе, а с другой стороны о сильном влечении, о страсти, о новых ощущениях. Редактор одобрил, дал две недели, иначе увольнение. Элизабет рьяно принялась за работу, она встречается с Энн, расспрашивает о подробностях её любовной связи. Энн рассказывает. Через несколько дней Энн неожиданно пропала. Элизабет озабочена тем, что Энн не звонит. Начала поиски, ведь на самом деле она ничего о своей знакомой не знает. Случайно удалось найти Боба. Безрезультатно. Но вскоре появились кое-какие зацепки. И они очень странные. А дальнейшее расследование становится очень опасным. Элизабет даже не представляет, во что она влезла...

Убили Томми Сильвера, известного модельера. В доме Джека Уитфельда, художника, создающего для полиции рисунки лиц на основании словесных описаний, раздался звонок. Вызов на место происшествия. Разбудила Джека его жена Рэйэн, только что вернувшаяся из деловой поездки. Она декоратор. Лейтенант полиции сообщил Джеку, что у них есть свидетельница убийства, нужно составить портрет предполагаемого преступника на основании её показаний. Джек приехал в управление, начал работу с Дейзи, свидетельницей. "Это была женщина, возраст - около двадцати пяти лет. Брюнетка, волосы короткие, лежали волнами. Лицо овальное с треугольным подбородком. Нижняя губа была полнее, верхняя тоньше и как бы слегка вывернута. Нос тонкий, кончик носа заострённый. Вроде бы была родинка около носа". Перешли к описанию глаз. Рисунок близок к завершению. Джек почувствовал, что ему становится жарко. У него получился портрет Рэйэн! Начальство торопит, - идёт допрос вдовы, нужен портрет для возможного опознания. Джек отпустил Дэйзи, переделал рисунок, представил его недовольному задержкой лейтенанту. Вдова, разумеется, лицо не опознала. Сообщила, что покойник любил проституток, чем дороже, тем лучше. Джек в смятении: помимо ситуации с портретом, он чувствует, что отношения с женой становятся всё хуже и хуже, они перестают понимать друг друга, а ещё полиция нашла в окружении Сильвера женщину, похожую на представленный Джеком лейтенанту портрет. Джек узнал, что Рэйэн выполняла большой заказ для фирмы Сильвера. Найден труп Дэйзи. Дальше - больше. У Джека появляется всё больше оснований считать, что Рэйэн, как минимум, была у Сильвера в ночь убийства. Джек вынужден заняться собственным расследованием...