Лорна, одинокая, состоятельная и ещё весьма привлекательная женщина, живёт в одиночестве в отдалённом загородном доме. Занимается живописью и охотой. Однажды к ней приехали знакомые, Салли Грейнджер и её муж. Сообщили, что уезжают в Англию. У них живёт девушка Триана, помогает по дому. Но взять её с собой они не могут. Попросили Лорну приютить Триану. Та согласилась. Салли предупредила, что у Трианы случаются по ночам кошмары. Действительно, Триану во сне преследует обнажённый всадник. Девушка сказала Лорне, что ненавидит этого всадника, на что Лорна ответила, что между любовью и ненавистью очень тонкая грань. Оказалось, что всадник - не персонаж из сновидения. На охоте Лорна увидела у реки в зарослях тростника того самого обнажённого парня с лошадью. Как-то разразилась гроза, Триана очень боится молнии. Сказала, что не сможет спать, пока ненастье не кончится. Лорна предложила спать вместе. Они вступили в близкие отношения. Лорна опять встретилась с всадником, его зовут Чико. Он стал бывать в доме Лорны. Предложил обучить Лорну верховой езде. Она согласилась, так как заинтересовалась юношей. В один из вечеров, когда троица проводила время вместе, Лорна перепила, ей плохо. Но она неожиданно заявила, что всем троим следует заняться любовью. Но вот чем эти отношения закончатся? Недаром когда-то гадалка сказала, что Триана - представительница тёмных сил.