В 1976 году Джорджу Харрисону исполнилось 33 года (отсюда и название) и в тот момент он как никогда был очень счастливым. Дело в том, что осенью 1974 года в офисе A&M Records Джордж познакомился с Оливией Ариас через несколько месяцев после того, как он подписал договор о сотрудничестве его недавно созданной Dark Horse Records. Оливия, уравновешенная красавица 26 лет, работала в отделе маркетинга A&M, и, помимо их взаимного влечения, существовала непосредственная духовная связь: Оливия изучала медитацию у гуру Махараджи. Джордж уже был сражен всем эти, когда нанял ее на работу в Dark Horse. Впоследствии Оливия, узнав, что Джордж сильно увлекается наркотиками, в частности кокаином, на который он конкретно подсел во время проблемного тура по Северной Америке осенью того же 1974 года, вместо того, чтобы отправиться в поездку со своим бойфрендом-рок-звездой, что было модно в те времена, под завязку загруженными наркотиками, она посвятила себя тому, чтобы помочь ему очиститься.


В такой ситуации Харрисон и начал работу над Thirty-Three & 1/ॐ в мае 1976 года в своей студии с 16 дорожечным магнитофоном в Friar Park. И всё складывалось как нельзя лучше до того момента, как приступ гепатита, вызванный употреблением наркотиков, заставил его отложить запись вскоре после того, как она только началась. Но болезнь, которую Оливия заставила его лечить комплексно, не смогла ослабить его работу над новым альбомом, чтобы уложиться в сроки, которые были оговорены в контракте. Для ускорения работы над альбомом Харрисон включил в него три старые песни и открыл пластинку с одной из них. Он начал с "Woman Don’t You Cry For Me" 1969 года, которую написал во время гастролей с Делейни, Бонни и Эриком Клэптоном; именно во время этого турне Делейни Брамлетт показала Харрисону нюансы игры на слайд гитаре. Трек, как бы продолжает стилистику Харрисона во времена All Things Must Pass, где он, окружив себя лучшими сессионными музыкантами Лос-Анджелеса, погружает свое эго в атмосферу коллегиальности. Здесь Джордж пребывал в своей зоне комфорта, плетя музыкальные узоры в сотрудничестве с барабанщиком Элвином Тейлором, басистом Уилли Уиксом и клавинетом Дэвида Фостера. В следующей «Dear One» он снова возвращается к знакомой персоне Астрала Джорджа, подвешенного в своей причудливой космологии, подлинного оригинала, воссоединяющегося с его иногда непостоянной музой, религиозным напором лирики, усиленным задумчиво литургическим органом Билли Престона.


Благодаря безмятежному присутствию Оливии в его жизни, Джордж, наконец-то, закончил композицию "Beautiful Girl", над которой начал работать ещё в 1969 году. «See Yourself», которую он начал писать среди таблоидов, освещающих признание The Beatles в употреблении ЛСД в 1967 году, с ее меняющимся размером и удвоенным вокалом, экстатически тянущимся к дрожащей вершиной его диапазона, производит впечатление жесткой композиции заслуживающей похвалы за личные откровения. Он написал шумную «This Song» как способ «изгнать паранойю», вызванную продолжающимся судебным разбирательством по поводу мелодического сходства между «My Sweet Lord» и «He's So Fine» The Chiffons. «It's What You Value», самый динамичный трек альбома, очень сильно укоренился в материальном мире: Джордж написал его после того, как барабанщик Джим Келтнер попросил Mercedes 450SL вместо денег за свою работу в туре 1974 года. Оливия уловила тематическую двойственность альбома вскоре после его выпуска, объяснив: «Когда вы готовитесь к чему-то более высокому в следующей жизни, вам будет намного легче в этой».
В некоторых альбомах предыстория более увлекательна, чем музыка, но в этом случае песни неотделимы от множества обстоятельств, связанных с их созданием - романтики, искупления, раздражительности, прозрения. «Thirty-Three & 1/ॐ» является ключевым альбомом в творчестве Харрисона, документом человека, который пытается выяснить, где именно он находится.