Весна 1945 года. Фашистская власть в Италии доживает последние дни. События начинаются в Венеции. Ливия, жена высокопоставленного чиновника Карло Маццони, находясь с ним в театре, стала свидетельницей акции партизан, раскидавших листовки. В зале шум, одна из зрительниц устроила истерику. Её кавалер, немецкий лейтенант, попытался привести даму в чувство оригинальным способом, - сорвал с неё верх одежды. Вывел из зала, по дороге уставился на Ливию. Ливия почувствовала, что офицер хочет её, он буквально изнасиловал её своим взглядом. Она почувствовала это, реакция у неё между ног была такая бурная, как будто она никогда не была с мужчиной. Карло сообщил, что это лейтенант Гельмут Шульц из немецкого отдела кинематографии, он с ним сталкивается по работе. У Шульца слава развратника, который делает всё, что захочет. Вскоре Ливия и Гельмут встретились, и теперь её тело, её чувства желали только одного, - Гельмута. Сильный, красивый, грубый, развратный, он так нравился ей. Гельмут наполнил её жизнь смыслом, смыслом, который она не могла найти раньше. Её неудержимая страсть сломала все границы. Ливия ради Гельмута готова на всё, лишь бы он был с ней. Тем временем обстановка ухудшается. Гельмут решил дезертировать, но для этого нужны большие деньги. Ливия их дала. Карл предложил, а скорее, приказал Ливии уехать из Венеции, - дальнейшее пребывание там опасно. Находясь на отдалённой вилле, Ливия мучается из-за отсутствия Гельмута. Она решила вернуться в Венецию. Доставить её туда вызвался адвокат Уго Одджиано, которого Ливия обещала вознаградить за это в постели. Что её ждёт в Венеции?

Микеле Каннаритта приехал в Бергамо с Сицилии. Появился в доме парикмахера Тануццо, вручил рекомендательное письмо от дона Чиччо. В письме указано, что Микеле высылают потому, что он представляет сексуальную опасность для местных женщин. Возраст 29 лет, в школе проучился три класса. Тануццо отметил, что этого уже достаточно, чтобы не мыть туалеты. Он решил устроить Микеле слугой в семью инженера Лампуньяни. Сообщил Каннаритта условия: первые две зарплаты тот должен отослать дону Чиччо, половину третьей - Тануццо. Коко, жена инженера, шутливо поинтересовалась, серьёзную ли опасность Микеле представляет для женщин, ведь их в доме много. Приняла на работу. Появился инженер. Микеле вызвал у него некоторые сомнения. Решено на всякий случай отправить нового слугу на медосмотр. Там выяснилась удивительная вещь, - у Микеле три яйца и огромный член! Весть об этом разнеслась по светскому обществу Бергамо. Дамы воодушевлены, ведь это к счастью, - всё равно, что найти клевер с четырьмя листиками. Лампуньяни пригласили гостей. Полный сбор! Женщины с нетерпением ждут появления Микеле, но блюда разносят другие слуги. Не выдержав, дамы потребовали от Коко предъявить Микеле. Раскритиковали его за неотёсанность (зависть, разумеется, присутствует). Коко занялась обучением Микеле. Тот быстро прогрессирует. Коко и её подруги начали активные действия в отношении Микеле. А тот неутомим, его не смущает море желающих его женщин. Все получают желаемое. Но ему этого мало, он положил глаз на шестнадцатилетнюю дочь Тануццо. Коко ревнует и выгнала парня. Микеле живёт то у одной, то у другой из своих поклонниц, пока его не выгоняют из-за ревности. Началась чёрная полоса в жизни...

В семь утра Анну разбудил звонок в дверь. Открыла дверь. Сюрприз! Это её любовник Кристиан, лётчик по профессии, которого она давным-давно не видела. Сказал, что, во-первых, он переезжает с женой в Париж. А, во-вторых, он пришёл отнюдь не для любовной встречи. Кристиан сообщил, что намерен прервать отношения. Его жена в положении, в такой ситуации он не намерен её обманывать. Анна стоически переносит новость, сообщает, что у неё есть новый друг, с которым она провела отпуск. Франсуа её любит, а она его. Она лукавит, ведь Анна не отвечает на звонки Франсуа. О своих переживаниях Анна рассказала подруге во время обеда в кафе. Неожиданно там появился Франсуа. Анна не хочет с ним общаться. Но Франсуа намерен объясниться, ведь он видел, как Анна и Кристиан выходили из квартиры девушки. Безуспешно. Расстались. Франсуа побрёл по улицам и неожиданно увидел в уличном кафе Кристиана с женщиной. Решил проследить. Добрался до парка, по пути познакомился с девушкой Люси. Она быстро расколола Франсуа, - он следит за парой. Люси считает, что пара не производит впечатление влюблённых. Затем она выпытала у Франсуа причину слежки, заинтересовалась и подключилась. У Люси явно задатки Шерлок Холмса, вскоре у неё готова теория происходящего. Однако слежка сорвалась. Впереди у Франсуа объяснение с Анной и сюрпризы, не слишком приятные.