Элиза, недавно вышедшая замуж, впервые увидела сына своего мужа Пола, который в этот момент был в отъезде. Маркус приехал из британской школы на неделю раньше начала каникул. Объяснил, что школе есть случаи заболевания ветрянкой. Ему двенадцать лет, но по разговору и манерам он выглядит уже взрослым. Мать Маркуса, Сара, умерла два года назад. На следующее утро Маркус забрал из ящика почту. Одно письмо порвал, объяснив, что это была реклама. Пол вернулся. Однажды в разговоре он спросил у Элизы, брала ли она деньги. Брала, на оплату такси, привёзшего Маркуса. Но сумма не совпадала. Элиза заподозрила Маркуса. Обыскала комнату мальчика и нашла обрывки письма. То, что она увидела, заставило её, воспользовавшись очередным отъездом мужа, отправиться в Англию. Встретилась с директором школы. Оказалось, что Маркуса исключили из школы. Директор сообщил, что у Маркуса нашли эротические рисунки, он был уличён местными жителями в вуайеризме, за что был ими избит. Затем он украл кошку и замучил её до смерти. Это и послужило окончательной причиной исключения. Элиза вернулась домой, поговорила с мужем. Тот в курсе, но молчал. Элиза попыталась наладить контакт с Маркусом, выяснить причины произошедшего, помочь мальчику. Неудачно. Однажды на вечеринке Элиза поговорила с одной из дам и поняла, что за смертью матери Маркуса стоит какая-то тайна. Она пытается выяснить причины случившегося. Потихоньку клубок распутывается. Элиза начинает понимать, что Маркус - воплощение дьявола. Паренёк предложил раскрыть секрет, если Элиза обнажится перед ним. Женщина согласилась. Выслушала. И начала бояться за свою жизнь...