Третий альбом Procol Harum, был выпущен в обложке, повторяющей пачку сигарет Players Navy Cut.
Заглавная вещь с альбома вышла как сингл в июне 1969 года. Эта песня стала одним из классических произведений раннего прогрессива. Здесь Гэри Брукер раскрывает свое яркое вокальное исполнение под аккомпанемент полного оркестра. Продюсированная органистом, а иногда и певцом Мэтью Фишером, остальная часть альбома смешала классический прогрессив (Wreck Of The Hesperus), пасторальную органную магию Procol Harum (Pilgrim's Progress) и блюз (Juicy John Pink). Crucifixion Lane отмечен редким вокалом гитариста Робина Трауэра, а The Devil Came From Kansas выдает влияние кантри-рока. Когда Фишер и Дэйв Найтс ушли после записи, альбом стал последним с оригинальным составом Procol Harum, оставив после себя удивительно уникальное наследие.