По отношению к британскому квинтету Gracious судьба оказалась чрезвычайно несправедлива. Замечательный дебютный альбом группы продавался из рук вон плохо. Это обстоятельство выбивало парней из колеи. Между тем контракт с Vertigo на запись второй пластинки всё ещё действовал. Скрепя сердце, музыканты принялись готовить новый материал. Новая запись не устроила боссов Vertigo и лейбл приостановил выпуск диска. В результате летом 1971 группа распалась.