Группа была сформирована в Южном Лондоне в 1977 году, гитаристом и вокалистом Денниссом Гривзом (Dennis Greaves). Позже к нему примкнул басист Питер Кларк(Peter Clark),а потом они пригласили Кенни Брэдли (Kenny Bradley) на ударные и вокалиста и исполнителя на губной гармонике Марка Фелтема (Mark Feltham). Они первоначально называли себя "Stan's Blues Band", и в течение двух лет играли в местных клубах Лондона.

В 1979 году во время игры в пабе The Thomas A'Beckett в Олд Кент Роуд они приняли предложение от бывшего музыканта Микки Модерна ( Mickey Modern) который стал менеджером группы, и именно он убедил их изменить название группы на что-то острее. Гривз выбрал Nine Below Zero. В то время Микки Модерн подписал контракт с A&M Records.

Большинство треков записаны только тремя участниками группы. Гитара Брайана Робертсона, повредившего руку в результате драки в баре, звучит лишь на паре вещей, и вообще, этот альбом стал для него последней студийной работой в Thin Lizzy. Фил Лайнотт настоял на том, чтобы фото Робертсона не появилось на лицевой стороне обложки диска.