Бандиты Микки и Серж бежали из тюрьмы. Их ждал автомобиль, который подогнал Сильвен. Микки уселся за руль. Нарушив правила, привлёк внимание полицейского патруля. Погоня. В схватке Микки убил обоих полицейских. Кровавый путь продолжается, - тяжело ранен Серж, Сильвен погиб. Серж предложил укрыться у своего давнего приятеля Ноэля Дёрьё, который давно завязал, и теперь содержит коневодческую ферму. Ноэль согласился принять Сержа, а Микки сказал, что тот может пожить, но спокойно, без всяких выходок. Микки сказал Сержу, что Ноэль испугался. "Кто, Ноэль? Знал бы ты его". Спасти Сержа не удалось. Микки окончательно слетел с катушек, - угрожая оружием, потребовал от Ноэля денег, иначе пригрозил утопить всех в дерьме. Шантаж не удался. Микки скрывается, не щадит никого, кто встаёт у него на пути. Но похоже, он не воспринял всерьёз слова Сержа о Ноэле. Тот начал охоту. Старых знакомых по преступному промыслу у Ноэля достаточно. Все они уже давно завязали, но готовы помочь старому другу. Мужики крутые. У противников есть слабые места, - у Ноэля любимая красавица жена, у Микки малолетняя дочь, оставшаяся без матери. Трагизм событий нарастает. Ноэль, ранее не собиравшийся этого делать, взялся за оружие. Но всё обернулось иначе...

Омар, сын визиря Гранады, и его слуга Али возвращались из путешествия в Багдад в родной город. Неподалёку от Гранады они стали свидетелями нападения трёх всадников на путника. Перед смертью тот сообщил, что отец Омара обвинён в измене и казнён. Визирем стал Хиксум, организатор этого злодеяния. Омар и Али появились в городе и едва не были схвачены. Удалось бежать. Укрылись в укреплённом поместье Касима, друга отца Омара. Омар намерен отправиться в Севилью, собрать сторонников отца, вооружить их и свергнуть Хиксума. Касим отговорил Омара от опасной поездки, сказал, что сам отправится в Севилью. Надеется управиться за десять дней. Омар прогуливался, раздумывая о предстоящем, вышел на берег реки. Услышал крики о помощи, но вокруг никого нет. Потом увидел в воде бутылку. Крики раздавались из неё! Достал. Голос попросил открыть пробку. Из бутылки повалил дым, затем обратившийся в женщину. Мициана сообщила, что она джинн, и теперь в знак благодарности за освобождение станет рабыней Омара. Омар поинтересовался, может ли она творить чудеса. Да, конечно. Но из-за того, что её за непослушание понизили до джинна третьего класса, чудеса она может совершать только днём, и длятся они не более пяти минут. Омар и Али решили проникнуть во дворец Хиксума, забрать принадлежавшие отцу Омара сокровища и потратить их потом на оружие. Решили, что пяти минут должно хватить. Едва не просчитались. Во дворце из-за их проникновения началась суматоха (волшебство Мицианы закончилось слишком рано). Скрываясь, Омар и Али проникли в гарем. И здесь Омар положил глаз на красавицу Аишу. Это не понравилось Мициане, она заревновала. Всё же удалось выполнить задуманное. В поместье Касима Мициана призналась в ревности. Однако если она влюбится в Омара, то потеряет все свои магические способности. Вернулся Касим. Для того, чтобы открыть ворота дворца, Омар решил выдать себя за астролога и отправился в Гранаду. Задача оказалась трудной, - Хиксуму удалось временно нейтрализовать Мициану. Но есть ещё влюблённая в Омара Аиша. Да и сам Омар парень хоть куда...

Шёл 1885 год. В поместье "Виаччиа", созданное кровью и потом хозяина, собрались его многочисленные родственники. Хозяин при смерти. Последняя воля владельца, - поместье нельзя ни продать, ни разделить. Единственным хозяином поместья будет сын хозяина Стефано. Все вышли. С опозданием приехал Фердинандо, старший сын. И сделал родственникам предложение: поскольку у него нет ни жены, ни детей, есть смысл передать имение ему, - после его смерти оно опять останется неразделенным. Иначе, получив малые доли, все так и будут нищими. А Стефано пусть станет управляющим. Родственники согласились. Единственным свидетелем смерти деда стал Америго, сын Стефано. Фердинандо забрал Америго с собой, будет помогать в бизнесе. Однажды, выполняя поручение дяди, Америго увидел на улице красотку. Проследил. Оказалась, что она проститутка. Америго украл из кассы деньги и отправился в бордель, где работает Бианка. Влюбился, она его тоже выделяет из своих клиентов. Фердинандо заметил регулярное исчезновение денег. Дядя с племянником расстались. Америго явился в Виаччиа. На следующий день он с отцом отправились к Фердинандо. Узнав, что его сын вор, Стефано избил Америго на глазах брата, его любовницы и её сына. Америго ушёл из дома, нет ни работы, ни денег. Бианка пренебрегает парнем, - как же они смогут жить вместе, если у Америго нет источников существования. Хозяйка борделя сжалилась и взяла Америго охранником. Но поможет ли это Америго, который безумно влюблён в Бинку? А вокруг поместья продолжаются дрязги...