Сын высокопоставленного чиновника Стивена Флеминга Филипп привёл в родительский дом свою подругу Анну Бартон, на которой он намерен жениться. Обмен взглядами между Анной и Стивеном был настолько выразительным, что вскоре Стивен позвонил ей, они встретились и тут же занялись любовью. Стивен целиком отдался вспыхнувшей страсти. Он постоянно жаждет встреч, любви. Анна безотказна. Стивен Флеминг получил повышение. По этому поводу его жена Ингрид устроила дома приём. За столом Ингрид расспрашивала Анну об её прошлом. Женщина рассказала, что несколько раз была замужем. А в юности у неё произошёл трагический случай: её брат, которому она отказала в кровосмесительном желании, покончил с собой. Стивен пытался отговорить сына от предстоящей свадьбы. В ответ он услышал: "Когда мы наедине, Анна просто бесподобна. Ты не можешь этого знать!". Но отец-то это знает! Ревнуя, Стивен поговорил на ту же тему с Анной. Она успокаивает его, уверяя, что пока она с Мартином, у Стивена всегда будет к ней доступ. Страсть к Анне для Стивена оказалась таким чувством, которое он не может контролировать. Однажды на службе ему передали личную бандероль. В ней коробочка с ключами и адрес апартаментов. Стивен немедленно отправился на свидание. Вот тут и произошла трагедия...

Осень 1938 года, побережье Франции, смотровая вышка на пляже. Выстрел. Мужчина, находившийся на вышке, убит. Вскоре во Францию прилетел английский сыщик Алан Кросс. Погибший был его коллегой и другом. Кросс начал расследование гибели. Вскоре оно привело его к английскому аристократическому семейству Грейвс, проживающему в маленьком французском городке, в котором погиб приятель Кросса. Погибший работал на Грейвсов. Постепенно выясняются мрачные тайны этого семейства. Джереми Грейвс в детстве, играя с луком, убил своего брата-близнеца. Теперь, по прошествии многих лет, Джереми находится в кровосмесительной любовной связи со своей сестрой Селией. Их мать - сторонница нацистов. После конфликта с Джереми её убивают. Расследуя все события, Кросс в итоге раскрывает личность виновника убийств.

Школьная учительница Луиза передала через учеников, что приглашает их родителей на встречу. Пришли три пары. Дело в том, что в школе с согласия родителей хотят ввести курс полового воспитания, нужно получить это согласие. Присутствующие готовы обсудить тему любви и секса. Дальнейшие события рассказывают об этой стороне жизни присутствующих. Среди них любовник Луизы Хорхе, отец одного из учеников. Отношения Хорхе с женой очень холодные, они даже не разговаривают. Луиза хотела бы жить вместе с Хорхе, но он не готов к этому. Луиза прерывает с ним отношения, отдав предпочтение художнику Валентину. Хорхе ревнует. Вторая пара - владелец мясной лавки Эмилио и его жена Мака. Мака отказывает мужу в интиме. Говорит, что надо это делать более деликатно, медленнее, проявлять больше нежности. Эмилио старается, но дела по-прежнему плохи. Визит Маки к гинекологу вроде бы несколько изменил ситуацию. Для Эмилио проблему решил приезд племянницы. Третья пара - Альваро и его беременная жена Елена. Альваро – человек-охотник, преследующий всех красивых женщин. Он считает, что чем больше секса, тем лучше. Секс — это чистая практика. Нельзя выучить это на уроке. И нельзя относится к этому слишком серьёзно, секс- это игра. Вообще-то, мужская верность генетически невозможна. Однако, когда он обнаруживает, что у Елены, несмотря на её положение, есть кавалер, становится понятно, что его подход страдает односторонностью.

События происходят в небольшой деревне. Гвидо, обаятельный молодой человек, - карточный игрок, проводящий время в фойе местной гостиницы за игрой в покер. Работу он особо искать не хочет. Но однажды ему сообщили о вакансии продавца в автосалоне. Гвидо решил съездить в город. На вокзале увидел привлекательную девушку. Уселись вместе в поезд. Гвидо попытался завязать знакомство. Получил холодный отклик. Но неожиданно по прибытии в город Катерина, так зовут девушку, назначила ему свидание. Однако на свидание она не пришла. И всё же через некоторое время молодые люди встретились. Завязались любовные отношения. Катерина ведёт себя странно, часто исчезает. Гвидо выяснил, что Катерина обручилась с неким Тибилетти, местным "Франкенштейном". Так Тибилетти прозвали за лицо, изуродованное в авариях (парень гоняет на мотоцикле в совершенно безумной манере). Катарна предложила Гвидо забыть её, она же его уже забыла. Гвидо не согласен. Он начал выяснять прошлое Катерины, Картина вскрылась неприглядная. А Катерина вышла замуж за Тибилетти. Из церкви они умчались на мотоцикле...

Начало событий лежит в уже далёком прошлом, - была задушена девочка, преступника так и не нашли. Прошли годы. Ещё довольно молодой человек, но уже добившийся звания профессора, по имени Стефано приехал погостить в родные места - на остров в окрестностях Венеции. Его встретил старший брат Паоло, местный священник. По дороге домой Паоло рассказал о группе местных жителей, собирающихся у женщины-медиума для спиритических сеансов. Это порочные люди. Граф, которого подозревают в педофилии. Женщина, которая делает нелегальные аборты. Местный врач, поставляющий ей клиенток. Вскоре Паоло стал свидетелем убийства медиума, однако лицо преступника он не увидел. Из-за схожести событий Стефано вспомнил давнее убийство девочки. У него даже возникло какое-то смутное видение из прошлого. Паоло начал получать машинописные записки с угрозами смерти. Одну из литер машинка печатает с дефектом. Это может помочь в поисках автора. Тем временем у Стефано устанавливаются близкие отношения с Сандрой, женщиной, с которой он познакомился по дороге на остров. У Сандры Стефано увидел картину, которая по каким-то причинам вызвала у него ассоциации с давним нераскрытым убийством. На острове начались убийства спиритуалистов, собиравшихся у медиума. Полиция пока бессильна. Стефано пытается разобраться в происходящем...

В Скотланд Ярд поступило сообщение о том, что сработала сигнализация в фирме "Стоун и Ко". Экипаж был на месте через полторы минуты. К ним вышел сторож, - всё спокойно, вероятно, ложное срабатывание. Патруль осмотрел помещение, в том числе сейф. Ничего подозрительного. Однако позже выяснилось, что из сейфа похищена крупная сумма. Дело поручено суперинтенданту Скотланд Ярда Тому Холлидею. На вскрытом сейфе не обнаружено никаких следов взлома или иных повреждений. Сейф открыли ключом, а потом закрыли. Оказалось, что сторож, работающий в фирме, несколько дней находится в больнице. Так что к патрулю, видимо, выходил преступник. Анализ схожих преступлений показал, что во всех случаях открывали (опять-таки ключом) сейфы одного и того же производителя. Посетили эту фирму. Взяли список сотрудников, - возможно преступник один из них. Но пока всё не даёт результата. Дорожное происшествие, - машина сбила насмерть парня. Выяснилось, что это произошло около фирмы, в которой был вскрыт сейф. Благодаря счастливому случаю удалось найти брошенную машину, на которой был совершён наезд. Это дало ключ к раскрытию преступлений. Но путь к успеху оказался сложным.

Несколько новелл о человеческих привязанностях и пристрастиях.

Три истории из зала судебных заседаний о людях, втянутых в странные истории. Герои этих сюжетов - неудачники, попавшие в переплёт, рассказывают об обстоятельствах, приведших их в суд. Везде сексуальная подоплёка.