У Джузеппе Марки постоянные проблемы, он не удовлетворён своей жизнью. Не хватает денег, - работа сценаристом не слишком прибыльна. Есть трудности общения с окружающими. Джузеппе решил, что у него какая-то тяжёлая болезнь, - ведь он помочился кровью. Знакомый врач сказал, что у Джузеппе блуждающая почка, в общем-то ничего страшного. Однажды ночью он ощутил приступ сильной боли. В панике стал звонить врачу (тот предложил потерпеть до утра), а затем бывшей любовнице Сильване. Сильвана вызвала корчащемуся от боли Джузеппе скорую. Очнулся Марки в палате после операции в связи с подозрением на прободение язвы. У постели Сильвана и нынешняя молодая любовница, на которой Джузеппе обещал жениться. Ему сообщили, что при вскрытии не нашли никаких отклонений. Психоз у Джузеппе продолжается, он уверен, что болен. Марки выполнил обещание и женился, родился ребёнок. Идёт время, периодически происходят приступы боли. Джузеппе безуспешно пытается написать роман, который по его задумке должен стать шедевром. Что же это за странная болезнь, отравляющая жизнь?

Послевоенное время. Маффео ведёт свободный образ жизни, деньги оставили покойные родители. Живёт на своём судёнышке, на котором бороздит большое озеро на итало-швейцарской границе. Однажды на причале к нему навязался в знакомые некий господин, назвавшийся адвокатом Марио Оримбелли. Пригласил в гости на виллу, которая принадлежит его жене Клеофе. Маффео познакомился с Клеофой и ещё одной обитательницей виллы, Матильдой. Матильда - супруга брата Клеофы. Причём замуж она вышла заочно, когда жених находился в армии в Абиссинии. Вскоре он пропал без вести, бракосочетание так и не состоялось. Маффео разместили на ночь в лучшей комнате виллы, которая когда-то принадлежала давно умершему родственнику хозяйки, епископу. Маффео обратил внимание на привлекательную Матильду, похоже, что это взаимно. Утром, когда Маффео собирался отплывать, на судне появился Оримбелли и настоял на совместном плавании. Объяснил, что безмерно устал от ревнивой и склочной супруги, на которой женился лишь по расчёту. Маффео вынужден был согласиться, хотя собирался встречаться с подружкой. Это обернулось ему боком, - Оримбелли проявил бурный темперамент и напористость в отношениях с женщинами. Вернулись на виллу. Пришло сообщение, что супруг Матильды признан погибшим. Теперь она свободна, можно вести не столь замкнутый образ жизни. Маффео пригласил её прокатиться по озеру. Оримбелли отправился с ними. И тут он открыл Маффео тайну... А затем начался поток событий, причём запутанных и драматических.

Двух девушек, Кики и Виви, готовит к экзаменам нанятый преподаватель. Лето, жара, вилла на небольшом островке. Приехала с покупками их мачеха, которая и наняла Роберто. Появился повод закончить занятия. Девчонки убежали загорать. Ванесса поинтересовалась у Роберто, как идут дела. А потом пояснила, что не очень довольна девушками. Их отец, муж Ванессы, внезапно умер. Не направлять же падчериц в пансион. Роберто - бывший любовник Ванессы. Она специально его разыскала, чтобы совместить приятное с полезным. Роберто поинтересовался: "А почему ты действительно не направила девушек в частную школу? Ведь видно невооружённым глазом, что вы ненавидите друг друга. А ты цинична, я же тебя хорошо знаю" - "Я потеряю все деньги". Однажды вечером Кики и Виви засекли Роберто, выходящего из спальни Ванессы. Обсудив, решили соблазнить Роберто. На двоих, чтобы не было обидно. Заодно досадить мачехе. Разнузданная фантазия девиц привела к тяжёлым последствиям.