Паоло Касторини родился в богатой сицилийской семье. Все мужчины в семье, кроме отца Паоло, начинают чувствовать женщину, когда она находится ещё за углом, кровь начинает пульсировать в их головах, не оставляя места для мыслей. Все они созданы из эгоизма и похоти. Впервые Паоло сошёлся с женщиной ещё подростком, вступив в связь с молоденькой служанкой, чем очень рассердил деда барона, который сам активно ею пользовался. Но потом получил прощение и понимание. Идут годы, происходит много событий, в том числе война, а Паоло занят лишь одним, - он занимается любовью. Он тратит своё время только на женщин, потому что для него это единственное счастье в мире. Искусство, политика, работа - всё это мусор. Порой у него возникает сожаление, что он добивается успеха у женщин не умом и талантом, а другим местом. В попытке встать на достойный жизненный путь Паоло в конце концов женился. Но зов похоти сильнее.

Роберт Андерсон вернулся домой из очередной деловой поездки. Девятнадцатая годовщина его свадьбы с Франсис. Она забыла. У неё совсем другое в душе. Не так давно случайно погиб её любовник, - нырнув, ударился головой о дно, потерял сознание, утонул. В памяти Франсис всплывают счастливые моменты их отношений. Но, конечно, Франсис согласилась отметить годовщину свадьбы. Во время празднования гости обратили внимание на то, что Джеймс, уже достаточно взрослый сын Франсис и Роберта, ведёт себя так, как будто Франсис не его мать, а подруга, а она не возражает. Роберт и до этого заметил определённые странности в их поведении. Но, в общем-то, Джеймс ведёт обычную жизнь молодого парня, - знакомится с девушками, ухаживает за ними. Мать ревнует. Джеймс не хочет заканчивать школу и поступать в университет. Отец же требует этого. Напряжение в семье нарастает, - Франсис и Джеймс не любят Роберта, мать добивается сына, видя в нём замену погибшему любовнику, Джеймс пытается подавить своё влечение к Франсис. Дело идёт к развязке, она будет драматической...

Авторы фильма рассказывают о современных нетрадиционных религиозных течениях, сектах, спиритических и психологических практиках.

По мотивам одноименной повести Александра Лукина и Дмитрия Поляновского. Россия, 1919 год. Молодой боец Первой Конной Армии Алексей Михалев направляется на работу в губернское ЧК. Здесь на юге страны действует крупное белогвардейское подполье, которым руководит неуловимый Марков. Алексей проникает в банду, где его принимают за своего. Назначается день операции по ликвидации белого подполья. Но непредвиденные обстоятельства разрушают планы чекистов.