События столетней давности. Инспектор Эдгар Таннер вернулся из отпуска в прекрасном настроении, у него роман с очаровательной балериной Вандой, на которой он намерен жениться. Однако на службе сразу вернули на землю. Поручено дело об исчезновении нескольких женщин при идентичных обстоятельствах, - пропали ночью, не оставив ни следа, просто растворились. У всех была плохая репутация - проститутки. В результате расследования удалось выяснить, что к делу может быть причастен человек, описание которого довольно странно: необычный взгляд, от которого стынет кровь в жилах, неожиданная походка, как у плакальщика на похоронах, и так далее. Ванда решила помочь жениху. Изображая девицу лёгкого поведения, появилась в заведении, откуда исчезли несколько разыскиваемых женщин. Тем временем её жениха, продолжающего расследование, заинтересовал замок Хартог. Как позже выяснилось, в нём живут доктор Орлофф, его служанка Анни и слепой маньяк-убийца Морфо, которого доктор превратил в зомби. А ещё в замке обитает изуродованная при пожаре дочь врача Мелисса. Орлофф, похищая женщин, использует их кожу для восстановления красоты Мелиссы. Ему нужен последний донор, и это должна быть Ванда, которая очень похожа на Мелиссу...